理财计划师报考条件及所需资料先容

时间:2022-11-01 10:17 作者:开云体育app下载手机版
本文摘要:理财计划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财计划的专业人士。运用理财计划的原理、方法和技术,针对小我私家、家庭以及机构、中小企业的理财目的,提供综合性理财咨询的服务。 理财计划要求提供全方位的服务,因此要求理财计划师要全面掌握种种金融工具及相关执法法例,为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案,同时在对方案的不停修正中,满足客户恒久的、不停变化的财政需求。

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理财计划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财计划的专业人士。运用理财计划的原理、方法和技术,针对小我私家、家庭以及机构、中小企业的理财目的,提供综合性理财咨询的服务。

理财计划要求提供全方位的服务,因此要求理财计划师要全面掌握种种金融工具及相关执法法例,为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案,同时在对方案的不停修正中,满足客户恒久的、不停变化的财政需求。专业的理财计划师要为客户提供全方位的专业理财计划,指导人们理财和制定投资计划,规避金融风险,确保财政独立和金融宁静。理财计划师报考条件(具备以下条件之一即可)一、低级理财计划师1、一连从事金融行业事情一年以上,完成理财师划定培训课程。

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2、具有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师划定培训课程。3、具有其他专业本科及以上学历,完成理财师划定培训课程。二、中级理财计划师1、一连从事金融行业事情四年以上,完成理财师划定培训课程。2、取得低级理财计划师,完成理财师划定培训课程。

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3、具有金融相关专业大专及以上学历证书,一连从事金融行业事情一年以上,完成理财师划定培训课程。4、具有其他专业本科及以上学历,一连从事金融行业事情一年以上,完成理财师划定培训课程。三、高级理财计划师1、一连从事金融行业事情八年以上,完成理财师划定培训课程。

2、取得中级理财计划师,完成理财师划定培训课程。3、具有金融专业硕士及以上学历证书,一连从事金融行业事情两年以上,完成理财师划定培训课程。4、具有其他专业博士及以上学历,一连从事金融行业事情两年以上,完成理财师划定培训课程。报考资料1、蓝底或者白底的证件照3张(电子版)2、身份证复印件1份(正反面)3、学历证书复印件1份4、事情证明1份(需加盖公章某人事部章)高级需要提供考理财计划师,首选中大互联40%实战名师+40%专家名师+20%理论名师高通过、重应用、强胜任最快半年可拿证关注“中大互联理财计划师”民众号,免费领取历年考试真题。


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